Proč odeslal starý vládce Rádžastánu svou dceru daleko od svého dvora a provdal ji za starce v zemi, kde se vdovy upalují? Proč chce jeho nástupce svou sestru nazpátek? Na tyto otázky musí Conan najít odpovědi, když se po několika džbánech dobrého vína a pořádné hospodské rvačce v Rádžastánu probudí v městském vězení. Na výpravě za překrásnou, ale do morku kostí zkaženou princeznou Sarasvanárí a její andělskou sestřenicí Padmadéví Conan a jeho přátelé překonají prudký proud divoké řeky i neschůdné džungle Hyrkánie. Do cesty se jim postaví nejen říční piráti, démon a čarodějové, ale i věřící krvavé bohyně Kámalí, kněží a zrada.