Pozoruhodný soubor jedenácti propojených příběhů líčí životní peripetie zaměstnanců Grandcirkusu Porter, který v letech 1884-1939 trávil každou zimu v městečku Lima v Indianě. Po tři generace cirkus měnil obraz města a propůjčoval obyčejnému zapadákovu nádech exotiky. Mezi muži, kteří dřou v nevděčných zaměstnáních, a ženami, které chtějí od života víc než jen další dítě, se proplétají barvité postavy krotitelů zvířat, akrobatů, klaunů, trpaslíků a bývalých otroků vydávaných za africké domorodé náčelníky. A když Grandcirkus Porter postihne nevyhnutelný zánik, do vyprávění prosákne teskná nostalgie. Cirkus je pryč, ale jeho mýty a magie v Limě přetrvaly a ženou současné obyvatele na vzdálená místa při marném hledání dobrodružství, které vyrazilo k další štaci. Každý příběh tvoří miniaturní svět, z nějž vystupují postavy stejně životné jako hrdinové ságy Eduarda Basse, a nitky jednotlivých osudů se splétají do barvité tapiserie cirkusového života.
