Čarohľadačka Sisa Hradná už našla dva prívesky: srdiečko a podkovičku, ale jedenásť ich ešte stále chýba. Tentoraz musia Sisa a Nika čeliť nielen čarodejníkovi Zorganovi, ale aj zlej kráľovninej sestre, princeznej Morane, ktorá chce prívesky získať pre seba.