Píše se rok 793 a Vikingové právě poprvé napadli Britské ostrovy. Jedenáctiletý Jack se stal před nedávnem učedníkem záhadného irského barda, kterého na pobřeží u vesnice vyvrhlo moře. Ačkoliv se od něj stihl naučit pouze několik základních kouzel, budou se mu zanedlouho hodit - až se vydá na strastiplnou pouť po moři, po souši a občas také vzduchem. Uvidí na vlastní oči draka, potká děsivé Pikty, kruté Vikingy a v neposlední řadě i obludné trolly s oranžovými vlasy, kteří by zdaleka nebyli tak nebezpeční, kdyby neuměli číst myšlenky.
