Fallion a Jaz, synové nejvyššího Krále Země, žijí po dramatickém útěku jako uprchlíci z
vlastního království. Čekají na správný okamžik, aby v zemi znovu zaujali oprávněné
postavení. Mezitím nepřátelské síly nadpřirozených bytostí hrozí tajně převzít kontrolu nad celým územím. Fallion je předurčen uzdravit zemi a slyší k tomu nutkavé volání. Ačkoli když se o to pokusí, celé dva světy se spojí a sloučí, a přesunutím a smísením těch nejlepších a nejhorších rysů z obou vytvoří třetí. Na Falliona a jeho společníky čekají nová monstra a nestvůrní lidé, aby je zničili.
