Po návratu z výpravy na Ledové ostrovy se Ryšad s čarodějem Šivou, zlodějkou Livak a dalšími společníky vydává na novou misi, jejímž úkolem je zjistit co nejvíc o nepřátelských obyvatelích ostrovů na druhé straně oceánu a o tajemné magii, která ohrožuje celou říši. Do běhu událostí však nečekaně zasáhnou stíny dávné minulosti...