Ve třetím dílu historické ságy, rozvíjející osudy spojenců i nepřátel legendárního krále Artuše, líčí jeho bojovník Derfel události, k nimž vedlo Artušovo překvapivé vítězství v bitvě u Lugg Vale, po níž by Británie mohla aspoň na chvíli vydechnout z neutuchajících šarvátek a válečných střetů. Přitom však sílí obavy kouzelníka Merlina o budoucnost země, která postupně zapomíná na své ochranné i zlovolné bohy a přimyká se k nové, křesťanské víře. Artuš, rozpolcený mezi svou láskou ke Guineveře a úkolem bránit a spravovat zemi ve jménu svého krále, se musí vrhnout do nových dobrodružství a bojů, při nichž hrozí zkáza i třinácti pokladům Británie, po kterých neúnavně pátrá kouzelník Merlin se svou ctižádostivou kněžkou a milenkou Nimue. Derfel se poté stává svědkem zrady a selhání Artušovy choti, královny Guinevery, které zasáhne v Artušovi nejen muže, ale i vladaře a správce právě stmelené země a nepřekonatelného vojevůdce.
