Pevnost Drakonis padla. V jejích ruinách sice stále zuří boje, ale valná část Chytrininých armád pokračuje v postupu, aby vpadla do samého srdce civilizovaného světa. Rozbroje mezi vládci Jižních zemí však brání, aby se jejich vojska postavila společné hrozbě. Mnozí namísto toho hledají nepřátele ve vlastních řadách – což pocítí zejména starý válečník Havran, na něhož dopadne tíha událostí, starých pětadvacet let. Je jen na jeho přátelích, aby mu pomohli z nebezpečné situace, byť na to mají zoufale málo času…
