Věštba jasnovidky Achmedovi a Rapsodii prozradí, že na kontinentě žije devět potomků zlého démona F´dora. Achmed chce tyto děti zabít, Rapsodie je však touží zachránit.
Mezitím démon zotročuje vojáky Sorboldu a je čím dál silnější. Zdá se, že celý svět bude pohlcen válkou.
Napínavý děj je protkán řadou dalších příběhů, z nichž k nejkrásnějším patří Legenda o studně Entudenině, Zimní karneval v Navarne, Vzpomínky schované v perle, Příběhy o bolgských Hledačích, gladiátorské hry v Sorboldu, Llauronova touha po proměně, Diadém v Tomingorllu, tradice cymrianského rohu a Mísy.
Osudem vrcholí trilogie o Rapsodii, Achmedovi a Grunthorovi.
