První kniha série Převtělení. Wyl je předurčen k tomu, aby se stal vrchním velitelem vojsk své země. Záhy však pozná, že jeho vladař je krutý despota. Ve snaze o nápravu věcí se vydává na dvůr sousední země, kde pozná osvícenou, avšak nezkušenou panovnici. Ta se záhy stane obětí vladařských intrik jeho bývalého pána, který lační po moci. Nyní je na Wylovi, aby ochránil zájmy hned několika národů a překazil tyranovy plány.V dobách největší tolkienománie měla v Austrálii trilogie Převtělení vyšší prodeje než Pán prstenů. Nelze samozřejmě srovnávat vkus australských a českých čtenářů, ale něco o kvalitě knihy to už napovídá.
