Příběh krásné Arabelly Greyové je zasazen do skotsko-anglického pomezí v době končícího 15. století. Dědička tvrze Greyfaire je stržena do víru vášní a pomsty, který hrozí připravit ji o její dědictví. Je nucena se s prosbou o pomoc obrátit na mladého krále Jakuba IV., ten však nedá nic zadarmo - chce samu Arabellu na několik nocí a další její služby. Arabella výměnou za záchranu rodného sídla ukončí své šťastné manželství a plní královy příkazy, které ji na vyzvědačské misi zavedou do Francie. Po překonání všech nástrah se Arabella vrací, aby zjistila, že její tvrz je v ruinách a její malá dcerka umírá, že všechny její oběti byly marné. Ve chvíli nejtěžší však přichází podaná ruka…
